Второе путешествие Петра Великого в Европу резко отличается от первого (Великого Посольства). Здесь Петр уже уверенный и успешный монарх, грозный противник, уважаемый и сильный союзник. Вместе с союзниками – Данией,  Англией, Голландией, Польшей, он готовится нанести последний удар по Швеции. Но политика дело коварное, капризное и порой неожиданное. Военный удар не удался, но знатное турне Петра по городам и некоторым столицам Европы вспоминали еще и в 19 веке…